Trésorerie d’entreprise : ces sociétés minières détiennent le plus de bitcoins
Les mineurs sont au cœur du réseau Bitcoin, assurant la sécurité de l’ensemble de l’écosystème des utilisateurs, des entreprises et des hodlers. Les sociétés minières Bitcoin (BTC) visent à servir de véhicules d’investissement en bitcoin, aidant à donner aux investisseurs une exposition au bitcoin sans détenir l’actif directement. Par conséquent, ils ont l’intention de constituer des trésoreries bitcoin pour qu’elles soient plus corrélées avec le prix du bitcoin.
De plus, comme l’exploitation minière est une activité à forte intensité de capital et que les mineurs sont constamment à la recherche d’opportunités d’expansion, ils souhaitent conserver un bilan liquide. En tant que taureaux bitcoin, il est logique pour eux de conserver le bitcoin qu’ils gagnent au lieu de le stocker en monnaie fiduciaire. En puisant dans les marchés publics et le financement par emprunt, ces mineurs peuvent conserver le bitcoin qu’ils gagnent et utiliser fiat pour payer leurs frais.
Le meilleur mineur détient 8 956 BTC
Selon une étude récemment publiée par Arcane Research, l’entreprise minière de bitcoins Marathon possède le plus de bitcoins de tous les mineurs publics, détenant actuellement 8 956 BTC. La moitié du bitcoin de Marathon est auto-minée, mais ils ont également acheté 4 813 BTC en janvier 2021. Alors que certains autres mineurs visent à être intégrés verticalement et à posséder leurs propres centres de données, Marathon n’investit que dans les ASIC et le bitcoin.
Core Scientific est le deuxième plus grand hodler de bitcoins des mineurs publics, avec 7 355 BTC. Hut 8 avec 6 115 BTC arrive à la troisième place et Riot à la quatrième place avec 5 783 BTC.
Selon bitcointreasuries.net, Marathon possède le troisième plus grand trésor de bitcoins de toutes les entreprises, juste derrière MicroStrategy et Tesla. Leurs conclusions montrent également que six des dix entreprises disposant des plus grosses trésoreries en bitcoins sont des mineurs.
Les marchés de la crypto ont connu des mois très volatils, même selon les normes de la crypto. L’année a commencé avec une hausse de l’inflation, suivie de peu par la guerre entre la Russie et l’Ukraine, provoquant un recul significatif du prix du Bitcoin par rapport au niveau de 50 000 $ auquel il se situait à la fin de 2021.
Le bitcoin détenu dans les adresses des mineurs a considérablement baissé
Cette récente série d’événements a eu un impact négatif sur l’industrie minière.
L’industrie s’est considérablement développée, stimulant la concurrence et élevant le taux de hachage à des niveaux soutenus jamais vus auparavant. Ces bas prix ont affecté la rentabilité de l’industrie minière et, par conséquent, les réserves des mineurs ont diminué, susceptibles de couvrir les coûts quotidiens des entreprises.
Les réserves de mineurs suivent le solde des adresses appartenant aux pools de minage. Les mineurs de Bitcoin semblent avoir vendu et diminué la quantité de Bitcoin dans leurs adresses, qui a considérablement chuté depuis le début de 2022. Actuellement au plus bas depuis 2011, la quantité totale de Bitcoin des mineurs se situe à 1,95 million de BTC.
Comme indiqué ci-dessus, les réserves des mineurs de Bitcoin ont considérablement diminué, probablement en relation directe avec la croissance robuste du taux de hachage. Une augmentation du taux de hachage signifie un environnement plus compétitif, réduisant les profits des mineurs. De même, la baisse du prix du Bitcoin exerce une pression supplémentaire sur les marges des mineurs.
Pour ces raisons, il est probable que les mineurs réduisent leurs avoirs en Bitcoin pour couvrir leurs coûts opérationnels à court terme.
La consommation d’énergie concerne l’UE et d’autres
Pendant ce temps, les mineurs de Bitcoin et d’autres preuves de travail en Europe viennent de vivre une expérience de mort imminente alors que les régulateurs de l’UE ont proposé une législation qui aurait pu interdire complètement l’extraction de Bitcoin dans la région. Les régulateurs de l’Union européenne ont depuis supprimé une section de la législation proposée qui aurait pu interdire l’exploitation minière de Bitcoin dans la région.
Récemment, le soi-disant comité ECON de l’Union européenne a voté contre une interdiction de facto des crypto-monnaies qui reposent sur le protocole de consensus de preuve de travail, comme Bitcoin, qui a été inclus dans le dernier projet de MiCA, ou Markets in Règlement sur les crypto-actifs.
Cependant, la question met en évidence les objectifs multiples, parfois contradictoires, auxquels sont confrontés les régulateurs. Après tout, quelle que soit votre position sur l’exploitation minière avec preuve de travail (PoW), il ne fait aucun doute que cela a un impact sur les ressources énergétiques.
Dans une tentative de réfuter une grande partie des critiques de la consommation d’énergie élevée de Bitcoin, Galaxy Digital a publié un rapport qui indique que la prétendue consommation d’énergie « élevée » de BTC est extrêmement faible par rapport à d’autres industries comme celle de l’industrie bancaire et de l’or.
Selon le rapport, la consommation énergétique annuelle de Bitcoin se situe à environ 113,89 térawattheures (TWh). Dans le même temps, son homologue de la finance traditionnelle (secteur bancaire) consomme annuellement plus du double du montant de l’actif (263,72 TWh).
Empreinte carbone et ressources énergétiques renouvelables
Comme indiqué précédemment par CryptoSlate, selon une étude menée par Bankless Times, l’empreinte carbone créée par l’exploitation minière de Bitcoin représente globalement 0,19 %, soit la même quantité que la République tchèque émet comme un pays entier.
Les données collectées depuis 2018 montrent qu’il y aura une augmentation de 150 % de la consommation d’énergie du minage de Bitcoin en 2021. En février 2022, l’énergie totale consommée pour le minage de Bitcoin est de 200 térawattheures.
Cependant, Bitcoin Mining Council (BMC) a récemment annoncé les résultats de son enquête du quatrième trimestre soulignant comment l’exploitation minière de Bitcoin adopte progressivement une utilisation durable de l’énergie. Rapporté plus tôt par CryptoSlate, selon le dernier rapport d’enquête du quatrième trimestre, le pourcentage de l’industrie minière mondiale de Bitcoin déployant des ressources renouvelables pour exploiter Bitcoin est passé de 1 % à 58,5 %.
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