MicroStrategy lance des billets de 600 millions de dollars proposant d'alimenter l'acquisition de Bitcoin alors que les stocks augmentent
MicroStrategy a annoncé son intention d'offrir 600 millions de dollars de billets de premier rang convertibles à échéance 2030 pour financer de nouvelles acquisitions de Bitcoin après que le cours de son action a bondi de 20 % aux premières heures de négociation le 4 mars.
L'offre privée s'adresse à des acheteurs institutionnels qualifiés et est soumise aux conditions du marché et à d'autres facteurs. Cette décision vise à garantir des fonds supplémentaires pour les projets futurs de l'entreprise dans un contexte de conditions de marché fluctuantes.
L'action de MicroStrategy a grimpé de 461,8 % au cours des 12 derniers mois, alors que Bitcoin se remettait des plus bas du marché baissier.
MSTR se négociait à 1 334,01 $ au moment de la publication, en hausse de 23,59 % sur 24 heures après que Bitcoin ait repris son approche vers des niveaux record après un week-end de consolidation.
Détails de l'offre
Selon le dossier, la société devrait offrir aux acheteurs initiaux la possibilité d'acquérir 90 millions de dollars supplémentaires en billets dans un délai de 13 jours à compter de la date d'émission, portant potentiellement le total à 690 millions de dollars.
Ces billets de premier rang convertibles, arrivant à échéance le 15 mars 2030, ne seront pas garantis et occuperont un rang supérieur dans la hiérarchie des obligations de MicroStrategy. Les intérêts sur les billets seront payables semestriellement, le premier paiement étant dû le 15 septembre 2024.
MicroStrategy se réserve le droit de rembourser les billets contre des espèces en totalité ou en partie après le 22 mars 2027, dans des conditions spécifiques, garantissant une flexibilité dans la gestion financière.
Les billets sont convertibles en espèces, en actions ordinaires de classe A de MicroStrategy ou en une combinaison des deux pour offrir aux investisseurs un instrument financier polyvalent qui s'aligne sur la stratégie de croissance et d'investissement de l'entreprise.
Les conditions de conversion, y compris le taux et le prix, seront finalisées lors de la tarification de l'offre.
Il est important de noter que l'offre et toute conversion ultérieure d'actions ordinaires de classe A de MicroStrategy ne seront pas enregistrées en vertu de la Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières des États. Par conséquent, ils ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou sans exemption applicable aux exigences d'enregistrement.
La condamnation de Saylor dans Bitcoin
Selon le dossier, MicroStrategy utilisera le produit pour renforcer son investissement dans Bitcoin tout en répondant aux objectifs généraux de l'entreprise, conformément aux récentes déclarations du président Michael Saylor sur la cryptographie phare.
Au 4 mars, MicroStrategy détenait environ 193 000 BTC achetés à un prix moyen de 31 554 $ pour un coût total de 6,1 milliards de dollars. Les avoirs valent plus de 13 milliards de dollars au moment de la publication, le Bitcoin s'échangeant à 68 039 dollars.
L'initiative visant à canaliser le produit net vers l'acquisition de Bitcoin reflète la confiance de MicroStrategy dans la monnaie numérique en tant qu'actif viable pour l'investissement des entreprises. Saylor a récemment déclaré qu'il continuerait à détenir du Bitcoin et qu'il n'avait pas l'intention de vendre maintenant ou à aucun moment dans le futur.
Il a déclaré lors d’interviews et de podcasts la semaine dernière :
« Bitcoin est la stratégie de sortie. »
Saylor a également déclaré que Bitcoin représente la « transformation numérique du capital » et offre des opportunités sans précédent de préservation et d’appréciation du capital.
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