MicroStrategy augmente son offre de dette à 700 millions de dollars pour acheter plus de Bitcoin
Les actions MSTR de MicroStrategy ont bondi d'environ 3 % lors des échanges avant commercialisation suite à l'annonce par la société d'augmenter son offre de dette convertible à 700 millions de dollars, contre 600 millions de dollars initialement prévus.
Cette hausse de la performance boursière maintient la tendance positive continue observée dans les actions MSTR depuis le début de l'année.
Selon les données de Yahoo Finance, le titre a grimpé de près de 80 % depuis janvier, pour atteindre environ 1 250 dollars. Cette ascension suit de près la trajectoire ascendante du Bitcoin, coïncidant avec l'introduction de plusieurs fonds négociés en bourse (ETF) aux États-Unis.
Offre de billets convertibles
Le 5 mars, MicroStrategy a initialement annoncé son intention d'offrir 600 millions de dollars de billets de premier rang convertibles à échéance 2030 pour financer de nouvelles acquisitions de Bitcoin. La société a ensuite augmenté cette offre à 700 millions de dollars le 6 mars, à un taux d'intérêt de 0,625 % par an.
MicroStrategy a déclaré :
« L'offre a été augmentée par rapport à l'offre annoncée précédemment d'un montant principal total de billets de 600 millions de dollars. L'offre devrait être clôturée le 8 mars 2024, sous réserve du respect des conditions de clôture habituelles.
L'offre vise à attirer des acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la règle 144A du Securities Act de 1933.
Selon MicroStrategy, le prix de sa dette convertible est structuré pour garantir un taux de conversion initial de 1 497,68 $ par action, soit une prime substantielle de 42,5 % par rapport au cours de clôture de la veille de 1 051,01 $. La société prévoit générer entre 684,3 millions de dollars et 782,0 millions de dollars de produit, sous réserve de l'exercice de billets supplémentaires par les acheteurs initiaux.
Ces fonds sont destinés à d’autres acquisitions de Bitcoin et aux besoins généraux de l’entreprise. Au 7 mars, MicroStrategy disposait d'une réserve impressionnante d'environ 193 000 BTC, acquises pour plus de 6 milliards de dollars. À l'heure actuelle, la valeur de ses avoirs en Bitcoin dépasse 13 milliards de dollars, selon Saylortracker.
La décision de MicroStrategy de canaliser le produit net vers Bitcoin reflète sa confiance inébranlable dans la crypto-monnaie en tant que classe d'actifs stratégique.
Le président de la société, Michael Saylor, a constamment réaffirmé son engagement à détenir Bitcoin, ne signalant aucune intention de s'en désengager, maintenant ou à l'avenir. Cette position résolue met l'accent sur les perspectives optimistes de MicroStrategy quant à la proposition de valeur durable du Bitcoin dans le paysage de l'investissement des entreprises.
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