MicroStrategy augmente son offre de billets convertibles à 700 millions de dollars

MicroStrategy a augmenté son offre de billets convertibles de premier rang d’un montant initialement prévu de 500 millions de dollars à 700 millions de dollars. Les billets paieront un intérêt de 2,25 % par an et sont dus en 2032.

Selon le communiqué de la société, les investisseurs pourront les convertir en actions de MicroStrategy. Le taux de conversion initial est fixé à 0,4894 action pour 1 000 $ de billets, ce qui équivaut à un prix de conversion d’environ 2 043,32 $ par action. C’est 35 % de plus que le cours moyen de l’action MicroStrategy le 13 juin 2024, qui était de 1 513,46 $. Cette option de conversion ajoute une valeur potentielle si le cours de l’action de MicroStrategy augmente.

Les paiements d’intérêts sur ces billets seront effectués deux fois par an, à compter du 15 décembre 2024. Les billets arriveront à échéance le 15 juin 2032, ce qui signifie que MicroStrategy devra rembourser le prêt avant cette date, à moins que les billets ne soient convertis en actions plus tôt. À compter du 20 juin 2029, MicroStrategy pourra choisir de racheter les titres contre du cash si le cours de son action atteint au moins 130 % du prix de conversion.

La société espère lever environ 687,8 millions de dollars grâce à cette vente, ou jusqu’à 786 millions de dollars si les billets supplémentaires sont achetés, afin d’acheter davantage de Bitcoin pour sa trésorerie.

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