Les mineurs de Bitcoin augmentent leur capacité bien que la hausse des frais de transaction alimentée par les inscriptions se refroidisse avant de diminuer de moitié

Cipher Mining et Stronghold Digital ont commencé la nouvelle année en annonçant des extensions significatives de leurs capacités d’extraction de Bitcoin, intensifiant ainsi leurs opérations en réponse à l’évolution de la dynamique du marché. Ces développements surviennent alors que les mineurs de Bitcoin s’adaptent à un paysage en évolution où les frais de transaction, renforcés par de nouvelles technologies comme les inscriptions, sont de plus en plus essentiels à la génération de revenus.

Les frais de transaction Bitcoin ont culminé à près de 40 dollars à la mi-décembre, entraînant une augmentation des revenus pour les mineurs, indiquant un refuge potentiel avant la réduction de moitié de 2024.

Les mineurs de Bitcoin gagnent des revenus de deux manières principales : en générant de nouveaux Bitcoins grâce au minage et en collectant les frais de transaction liés au traitement des transactions sur le réseau Bitcoin. Comme le protocole Bitcoin est conçu pour réduire de moitié la récompense minière à intervalles spécifiques, l’importance des frais de transaction en tant que source de revenus pour les mineurs augmente avec le temps.

Lorsque les frais de transaction augmentent, cela augmente directement les revenus des mineurs. Par exemple, les frais de transaction élevés ont généré des gains importants pour les mineurs de Bitcoin. Une récente augmentation des frais de transaction a été provoquée par une activité accrue du réseau, telle que la popularité des inscriptions Ordinals Bitcoin.

L’augmentation des frais de transaction est une réponse à la congestion du réseau. À mesure que le réseau Bitcoin devient de plus en plus encombré par l’augmentation de la taille de la mémoire en raison de la taille et du volume des ordinaux, les utilisateurs sont prêts à payer des frais plus élevés pour garantir que leurs transactions sont traitées et confirmées rapidement. Cette dynamique crée un marché où les mineurs peuvent donner la priorité aux transactions comportant des frais plus élevés, augmentant ainsi leurs revenus.

Le graphique ci-dessous montre la part d’espace de bloc occupée par chaque type de données pour les inscriptions, indiquant que les jetons BRC-20 ont dépassé les images vers mai 2023. Les jetons BRC-20 utilisent en moyenne 60 octets d’espace, contre entre 300 octets et 15 Ko utilisés par images.

À long terme, à mesure que la récompense minière continue de diminuer, les frais de transaction devraient devenir une source de revenus de plus en plus importante pour les mineurs. Ce changement devrait garantir la viabilité économique et la sécurité à long terme du réseau Bitcoin.

Acquisition d’un nouveau mineur Cipher et Stronghold.

Cipher Mining Inc. a révélé des plans pour une expansion de 60 MW dans ses centres de données Bear et Chief Joint Venture, couplés à l’achat de 16 700 nouveaux mineurs Avalon A1466 à Canaan. Cette augmentation, prévue pour le deuxième trimestre 2024, devrait porter la capacité d’auto-extraction de Cipher à environ 8,4 EH/s. Tyler Page, PDG de Cipher, a souligné l’importance de cette expansion pour la croissance de l’entreprise, en particulier à l’approche de l’événement de réduction de moitié du Bitcoin en 2024. page confirmée,

« Nous sommes impatients d’ajouter 2,5 EH/s supplémentaires de leurs machines à nos centres de données en coentreprise au Texas avec cet achat. »

Stronghold Digital Mining Inc. a également annoncé son acquisition de 5 000 mineurs de Bitcoin, dans le but d’ajouter près de 1 EH/s à sa capacité de minage. Les mineurs supplémentaires seront un mélange de mineurs Bitmain, MicroBT et Caanan, dont 2 800 mineurs Bitmain S19K Pro, 1 100 mineurs MicroBT Whastminer M50 et 1 100 mineurs Avalon A1346. Ces mineurs, dotés d’une capacité de taux de hachage d’environ 600 PH/s et d’une efficacité de 25 J/T, devraient être opérationnels ce mois-ci. La récente mise à jour de Stronghold a mis en évidence une augmentation séquentielle de 2 % de la production d’équivalent Bitcoin pour décembre 2023, indiquant la solide performance de l’entreprise dans un contexte de marché fluctuant.

Canaan, basée à Singapour, a notamment joué un rôle central dans ces expansions, avec de nouvelles commandes totalisant plus de 17 000 machines d’extraction de Bitcoin, soulignant l’influence croissante de Canaan aux côtés de ses rivaux Bitmain et MicroBT. Nangeng Zhang, PDG de Canaan, a exprimé son enthousiasme pour ces partenariats, déclarant :

« Les machines Canaan que nous avons achetées l’année dernière comptent parmi les engins les plus performants de notre flotte, en particulier pendant les mois chauds de l’été au Texas. »

Risque-récompense lié au recours aux frais de transaction.

Bien que ces expansions stratégiques de Cipher et Stronghold interviennent alors que des technologies émergentes telles que les inscriptions remodèlent les revenus des mineurs de Bitcoin, il n’y a aucune certitude que les frais continueront à ce niveau. Un récent CryptoSlate Alpha Insight a révélé une augmentation des frais de transaction en 2023, ce qui a contribué de manière significative aux flux de revenus des mineurs. Avec la prochaine réduction de moitié du Bitcoin, où les récompenses de bloc devraient être réduites de moitié, les mineurs pourraient de plus en plus compter sur les frais de transaction comme source de revenus clé.

Cependant, comme le montre le graphique ci-dessous, les frais forfaitaires ont culminé à environ 250 000 $ le 16 décembre et sont depuis retombés à une moyenne de 38 000 $. Bien que ce chiffre soit encore nettement supérieur à la moyenne de 4 700 $ en novembre 2023, les mineurs de Bitcoin pourraient désormais parier que les inscriptions continuent de gagner du terrain pour compenser la réduction de moitié imminente.

Ce changement représente une transformation importante dans l’industrie minière, où les progrès technologiques et les conditions du marché redéfinissent continuellement les modèles de revenus et les stratégies opérationnelles.

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