Kinetix envisage la voie de GMX et vise à révolutionner Kava Chain avec des échanges perpétuels

GMX a été lancé début septembre 2021 en tant qu’échange perpétuel décentralisé proposant des swaps et des échanges avec effet de levier et a fait sensation dans la communauté DeFi.

Si vous n’avez pas entendu parler de GMX, mettons-nous au courant : le lancement de GMX sur Arbitrum a été considéré comme une étape majeure de DeFi. En plus de prouver qu’Arbitrum est une solution de mise à l’échelle Ethereum L2 efficace, GMX s’est démarqué pour deux raisons principales :

Le premier DEX et marché perpétuel à se lancer sur l’écosystème Arbitrum.
Un système de pool de liquidité partagé minimise l’impact des prix sur les transactions de toutes tailles sans affecter le prix du marché.

Moins d’un mois après son lancement, GMX a augmenté sa TVL à plus de 30 millions de dollars, avec une moyenne d’environ 1,4 million de dollars de transactions quotidiennes. GMX est devenu un programme d’extraction de liquidités, un marché NFT et une plateforme d’agriculture de rendement. Sa croissance continue le place à plus de 450 millions de dollars TVL et affiche un volume de transactions sur 24 heures de 1 million de dollars au moment de la rédaction.

La croissance et l’adoption de GMX ont également accru la valeur du jeton GMX. Le prix du marché du jeton GMX le 13 septembre 2021 était de 14,74 $. Un mois plus tard, c’était 22,33 $. Un an plus tard, il s’élève à 46,27 $ et, au moment de la rédaction de cet article, il se situe à 36,66 $, soit une appréciation de plus de 200 % depuis le lancement.

Avec le recul, on peut dire sans se tromper que le lancement de GMX sur Arbitrum a été un grand succès. La demande pour un marché perpétuel décentralisé sur Arbitrum était et est toujours élevée.

Mais pourquoi un marché perpétuel et un système de pool de liquidité partagé ont-ils eu un impact sur la croissance d’Arbitrum ? Et qu’est-ce que cela a à voir avec Kinetix et Kava Chain ?

Propulsion perpétuelle

L’évolution des DEX et des marchés dérivés (comme les swaps perpétuels) dans la cryptographie offre aux constructeurs de nouveaux outils pour faire avancer DeFi et offrir aux utilisateurs des incitations pour une adoption précoce.

Kinetix Finance, un DEX perpétuel v3 de pointe, apporte à Kava Chain le même potentiel que GMX a apporté à Arbitrum. L’effet volant fonctionne comme ceci : le lancement du premier DEX et d’un protocole de marché perpétuel sur un écosystème crée un sentiment positif du marché, ce qui accélère la croissance de la liquidité et l’activité des utilisateurs sur le protocole et, par extension, son écosystème.

GMX a offert aux utilisateurs d’Arbitrum la flexibilité des swaps perpétuels sans expiration, ce qui a attiré un plus grand nombre de traders chevronnés et novices dans l’écosystème, contribuant ainsi à plus de liquidité et d’activité.

Cela a conduit à une augmentation du TVL, reflétant une allocation accrue de capital au sein de l’écosystème Arbitrum. Le caractère non expirant des contrats perpétuels de GMX a stimulé des volumes de transactions plus élevés parmi ces nouveaux utilisateurs, qui ont pu ajuster leurs positions sans être liés par des dates de fin de contrat.

Cette activité accrue a amélioré la liquidité globale d’Arbitrum et a incité davantage de personnes à intégrer et à participer à l’écosystème Arbitrum.

Alors pourquoi Kinetix Finance est-il prêt à connaître le même effet de volant d’inertie ?

Le Kinetix v3 DEX et le marché perpétuel

L’équipe Kinetix s’appuie sur son expérience réussie avec Quickswap, le plus grand DEX sur Polygon depuis plus de 3 ans, qui, à son apogée, comptait environ 1,5 milliard de TVL et environ 1 milliard de volume de transactions sur 24 heures.

Pour leur prochaine entreprise, ils ont décidé de s’appuyer sur Kava Chain, une blockchain de couche 1 qui combine la vitesse et l’interopérabilité de Cosmos avec la puissance de développement d’Ethereum.

Kinetix vise à être un hub DeFi unique, mais ses outils avancés débloquent également des stratégies de trading sophistiquées qui n’ont jamais existé sur les écosystèmes Kava ou Cosmos.

Au lancement, Kinetix sera un DEX v3 (similaire à Uniswap v3), créant ainsi la première plate-forme de négociation décentralisée dotée d’un système de liquidité partagé. Mais pour les utilisateurs expérimentés, il disposera également d’un marché de swaps perpétuel (basé sur QuickPerps, un fork GMX) pour le trading à effet de levier.

Le marché perpétuel Kinetix donne aux traders avancés l’accès à de puissantes stratégies de trading et à des avantages, notamment :

Trading sur marge : négociez avec un effet de levier jusqu’à 50x pour des profits (ou des pertes) amplifiés.
Copier le trading : apprenez des meilleurs en copiant les transactions d’autres traders.
Couverture : réduisez le risque en prenant des positions compensatoires sur différents actifs.
Liquidations plus sûres et meilleure exécution des prix : prix de liquidation dynamique, mises à jour fréquentes des prix et robots gardiens plus efficaces.
Pas de spread caché : pas de majoration sur les prix des actifs.
Actifs multi-utilisables : entrez et sortez de positions avec différents actifs.
Interface utilisateur intuitive : interface conviviale pour un trading facile, avec des graphiques analytiques robustes.
Aucun dérapage et transactions sans impact : obtenez le prix souhaité lorsque vous passez une commande.
Risques de liquidation réduits : protection contre les arnaques, disjoncteur et prix de liquidation dynamique.
Protection intégrée contre les pertes éphémères : protégez vos positions de fournisseur de liquidité contre les pertes éphémères.
Positions longues et courtes : Réduisez la volatilité et équilibrez le marché.
Meilleure découverte des prix pour les actifs sous-jacents : les traders peuvent négocier 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui entraîne une meilleure liquidité et une tarification plus précise.

Au lancement, Kinetix prendra en charge $KAVA et $USDT, avec d’autres actifs comme $wBTC et $wETH bientôt ajoutés.

Kinetix est-il le prochain GMX ?

Bien qu’il soit impossible d’attraper la foudre dans une bouteille, l’expérience précédente de l’équipe Kinetix avec Quickswap et Quickperps (une fourche GMX) leur a donné une expérience directe de ce qui a contribué à son succès.

Kinetix se lance avec les deux mêmes facteurs majeurs que Quickswap : il s’agit du premier DEX à liquidité partagée et du premier marché de swap perpétuel sur les écosystèmes Kava Chain et Cosmos. Seul le temps nous dira si les mêmes résultats suivront.

En fin de compte, DeFi veut transformer les systèmes mondiaux TradFi et apporter l’inclusion financière, la transparence et l’innovation au monde.

Mais il ne suffit pas de « transformer » les systèmes financiers traditionnels.

Les banques centrales, les banques commerciales et les bourses ont une emprise de fer sur les comptes, les portefeuilles et les tirelires de la plupart des personnes qui cherchent à épargner ou à créer de la richesse. Les gens font confiance à l’autorité des grandes marques TradFi. Ils savent comment ils fonctionnent, se sentent en sécurité et protégés par les anciennes réglementations et les utilisent presque sans réfléchir. Ils ne connaissent pas d’autre moyen.

Mais malgré l’emprise étroite de TradFi sur nos finances, de nombreux développeurs, développeurs et utilisateurs précoces prennent le risque et construisent ou utilisent des protocoles DeFi de pointe comme GMX et Kinetix pour faire de cet avenir une réelle possibilité. Certains trouvent le rapport risque/récompense intéressant ; d’autres non.

Avec tous les risques liés à la construction et à l’utilisation précoce de DeFi, la récompense – outre les avantages financiers potentiels – est que le total de toutes les activités et liquidités qui circulent de TradFi à DeFi montre au reste du monde ce qui leur manque.