Actions de premier ordre et actions de croissance : trouver le bon équilibre : détails de l’ICO, prix, roadmap, whitepaper…

Le marché boursier offre de nombreuses opportunités de croissance de la richesse à long terme. Cependant, choisir les bonnes actions et stratégies d’investissement peut prendre du temps et des efforts. Devriez-vous vous concentrer sur des sociétés stables de premier ordre ou sur des actions à forte croissance ? Il n’y a pas de réponse unique, car les deux présentent des avantages en fonction de votre calendrier et de votre tolérance au risque. Cet article explore les différences entre les actions de premier ordre et les actions de croissance et propose des stratégies pour un portefeuille bien diversifié.

Que sont les actions de premier ordre ?

Les actions de premier ordre, actions de référence, représentent des sociétés bien établies, réputées pour leur stabilité financière, leur croissance fiable et leurs dividendes constants. Ces sociétés, souvent qualifiées de titans de l’industrie, disposent d’une importante capitalisation boursière et ont fait leurs preuves en matière de résistance aux ralentissements économiques. Ils ont acquis leur réputation de leader dans leurs secteurs respectifs en créant constamment de la valeur pour leurs actionnaires sur une période prolongée.

Les investisseurs privilégient les actions de premier ordre en raison de leur volatilité relativement plus faible que les actions de croissance. Cette stabilité en fait un choix attrayant pour les investisseurs recherchant une appréciation du capital à long terme et un flux constant de revenus passifs sous forme de dividendes. Grâce à leur base financière solide et à leur présence établie sur le marché, les actions de premier ordre offrent sécurité et confiance aux investisseurs à la recherche de stabilité dans leurs portefeuilles d'investissement. Apprenez-en davantage sur Saxo.

Pourquoi investir dans des actions de premier ordre ?

Investir dans des actions de premier ordre est particulièrement intéressant pour ceux qui donnent la priorité à l’atténuation des risques et à la valeur à long terme. Ces entreprises disposent souvent de ressources considérables, de gammes de produits diversifiées et d’une part de marché substantielle, ce qui leur permet de naviguer dans les cycles économiques plus efficacement que les entreprises moins établies.

Pour les investisseurs retraités ou les personnes proches de la retraite, les actions de premier ordre peuvent constituer la base essentielle d’un portefeuille, offrant des dividendes constants qui peuvent être utilisés pour couvrir les frais de subsistance. De plus, même si les actions de croissance peuvent perdre la faveur des investisseurs en période de ralentissement des marchés, les actions de premier ordre offrent généralement la résilience nécessaire pour maintenir la valeur, ce qui en fait une option fiable pendant les périodes de volatilité.

Comment identifier les actions de premier ordre

Pour identifier les actions de premier ordre, les investisseurs doivent rechercher des entreprises ayant un historique de performances financières stables, une forte reconnaissance de leur marque et une domination dans leurs secteurs de marché. Un historique constant de versement de dividendes est une autre caractéristique d’une entreprise de premier ordre, car cela indique un flux de revenus fiable et un engagement à restituer de la valeur aux actionnaires. Ces entreprises ont également tendance à figurer dans les principaux indices de marché, tels que le Dow Jones Industrial Average ou le S&P 500. Ce sont généralement des leaders qui exercent une influence considérable sur l'orientation de leur secteur.

De plus, une bonne gouvernance d’entreprise et des rapports transparents sont des indicateurs essentiels de la fiabilité d’une action de premier ordre. Les investisseurs potentiels devraient étudier les états financiers pour vérifier une croissance régulière des bénéfices et de faibles niveaux d’endettement, ce qui signifie une santé financière et la capacité d’investir dans la croissance future. Une forte présence mondiale et des chaînes d'approvisionnement bien établies protègent également ces entreprises contre les perturbations économiques locales, leur permettant de maintenir des opérations cohérentes dans diverses conditions de marché.

Que sont les actions de croissance ?

Les actions de croissance représentent des entreprises qui présentent un potentiel de taux de rendement élevé en raison de l'augmentation rapide des revenus ou des bénéfices, des produits ou des services innovants. Il s’agit généralement d’entreprises plus jeunes ou appartenant à des secteurs émergents, prêtes à bouleverser les marchés traditionnels et à établir de nouveaux paradigmes. Contrairement aux actions de premier ordre, les actions de croissance ne versent souvent pas de dividendes car elles préfèrent réinvestir leurs bénéfices dans l’entreprise pour alimenter la croissance.

Les investisseurs attirés par les actions de croissance recherchent généralement une appréciation du capital et sont prêts à tolérer des niveaux de volatilité et de risque plus élevés. L'attrait des actions de croissance réside dans leur potentiel à générer des rendements significatifs, si la trajectoire de croissance de l'entreprise se poursuit comme prévu. La clé du succès des investissements dans les actions de croissance consiste à identifier les entreprises présentant la bonne combinaison de leadership visionnaire, d’opportunités de marché et de solutions innovantes qui répondent aux demandes non satisfaites des consommateurs ou des entreprises.

Pourquoi investir dans les actions de croissance ?

Investir dans des actions de croissance peut être particulièrement intéressant pour les investisseurs à la recherche de rendements plus élevés et à l’aise avec une plus grande volatilité des marchés. Souvent à la pointe de l’innovation et de la technologie, ces entreprises offrent des opportunités de capitaliser sur le prochain changement important du marché ou la prochaine tendance du secteur. Leur succès dépend toutefois de leur capacité à évoluer rapidement, à déjouer leurs concurrents et à innover continuellement.

Les actions de croissance peuvent largement surperformer le marché dans son ensemble, en particulier en période d'expansion économique, lorsque les investisseurs ont confiance dans l'avenir du marché. Cela peut conduire à des gains en capital substantiels, car le marché intègre la croissance future attendue de ces entreprises. Cependant, comme ces actions n’offrent généralement pas de dividendes, le potentiel de rendement repose uniquement sur l’appréciation des prix.

Comment identifier les actions de croissance

Pour identifier les valeurs de croissance, concentrez-vous sur les entreprises à fort potentiel de croissance caractérisées par des modèles économiques et des technologies innovants. Recherchez une augmentation rapide des ventes et des bénéfices, une large acceptation du marché et une forte demande des consommateurs ou des entreprises. Ces entreprises investissent massivement dans la recherche et le développement et peuvent disposer d’une propriété intellectuelle unique pour un avantage concurrentiel.

Les actions de croissance se trouvent dans des secteurs en évolution rapide comme la technologie, la biotechnologie, les énergies renouvelables et le commerce électronique. Le cours de leurs actions pourrait être supérieur aux bénéfices actuels, car les investisseurs s'attendent à une croissance. Évaluez l’évolutivité, les compétences en gestion et les tendances du marché pour une croissance à long terme.