25 statistiques importantes sur l’industrie DeFi à partir de 2022

D’une part, les projets DeFi ont eu d’innombrables piratages et l’un des effondrements les plus désastreux de l’histoire de la technologie/Internet avec Terra. Combinés aux conditions macroéconomiques, ces facteurs ont entraîné une baisse significative du marché DeFi, encore plus que les autres secteurs de la blockchain, l’année dernière.

D’un autre côté, vous ne pouvez pas avoir GameFi sans DeFi, et les marchés NFT intègrent de plus en plus des éléments DeFi comme le jalonnement et la tokenisation.

Au second semestre de l’année, les NFT et GameFi ont dépassé DeFi dans l’intérêt du public et des investisseurs. Cependant, DeFi est loin d’être mort. Même si la grande majorité des projets DeFi ont cessé d’être actifs (comme cette liste le montrera), plusieurs protocoles et catégories ont bien fonctionné, ce qui indique que, malgré la tempête jusqu’à présent, ils sont susceptibles de survivre au marché baissier et de prospérer à l’avenir.

Dans l’esprit de DYOR, nous avons collecté les statistiques les plus importantes sur DeFi à partir de 2022, afin que vous puissiez vous pencher sur l’industrie. En regardant en arrière sur l’année, vous pouvez faire des investissements et des analyses plus intelligents à l’avenir.

9 statistiques sur le marché DeFi

• La TVL totale dans DeFi est passée de 267 milliards de dollars début janvier à 53 milliards de dollars à la fin de l’année.

Le secteur de la crypto DeFi a connu une année difficile, dont le ralentissement a débuté avec des hausses de taux de la Fed, exacerbées par l’effondrement de Terra et la poursuite des hacks, des effondrements et des conditions macro.

Référence: DeFi TVL

• Le nombre total de protocoles DeFi est passé de 1 080 en janvier à un pic de 1 596 en septembre, puis est resté presque stagnant.

Notez que tous ces protocoles ne sont pas actifs. Comme on le voit dans Stat 9, moins de 100 sont actuellement actifs.

Référence: Nombre total mensuel de protocoles DeFi

• Le plus grand effondrement de l’histoire de DeFi s’est produit du 4 au 14 mai avec l’effondrement de Terra

Le réseau Terra était une blockchain de couche 1 connue pour ses rendements élevés et son stablecoin algorithmique, UST.

Référence: Tableau de bord Terra

• Les DEX sont restés le plus grand type de protocole DeFi avec 34% du total TVL, tandis que les protocoles de prêt sont passés de 18% à 20%

Cela n’est pas surprenant, étant donné que les DEX jouent un rôle essentiel dans l’infrastructure DeFi. À l’avenir, les protocoles de prêt auront plus de mal à tenir compte des conséquences d’un surendettement en 2022.

Référence: Distribution TVL sur différentes catégories (2021) et Distribution TVL sur différentes catégories (Cliquez pour en savoir plus)

• La capitalisation boursière des jetons DeFi a atteint son apogée le 3 avril à 243 milliards de dollars, 4% en dessous de son ATH (253 milliards de dollars) de l’année précédente le 26 décembre.

Cette statistique a la capitalisation boursière des jetons DeFi comme la somme des jetons émis par les protocoles DeFi. Il n’inclut pas les jetons L1 et L2 couramment utilisés pour DeFi, comme Ethereum et Solana.

Référence: Capitalisation boursière des jetons DeFi vs capitalisation boursière BTC

• Au 31 décembre, la capitalisation boursière des jetons DeFi était de 40,52 milliards de dollars

En comparaison, la capitalisation boursière de BTC à cette date était de 318,41 milliards de dollars

Référence: Capitalisation boursière des jetons DeFi vs capitalisation boursière BTC

• De fin novembre à début décembre, BTC a connu sa plus grande décorrélation de prix par rapport au S&P 500 de l’histoire récente, atteignant -0,83

L’indice de corrélation boursière est mesuré sur une échelle de 1 à -1, 1 indiquant que les deux ensembles de prix évoluent toujours dans la même direction et -1 qu’ils n’évoluent jamais dans la même direction.

Référence: 2022 : Analyse de la corrélation des prix BTC et S&P 500

• L’indice Fear & Greed a atteint son plus bas annuel le 6 juin, à 6 (peur extrême)

En comparaison, il a atteint la fourchette 8-10 immédiatement après l’effondrement de Terra Luna et est resté au-dessus de 10 après l’effondrement de FTX.

Référence: Prix ​​du jeton 2022 VS F&G

• Le nombre de projets DeFi actifs a diminué de 33% d’une année sur l’autre

Un projet actif est défini par le nombre moyen d’utilisateurs actifs quotidiens de Footprint Analytics au cours des cinq derniers jours supérieur à 100.

Référence: Projets actifs par chaîne

6 statistiques sur les chaînes pour DeFi

• Les 10 plus grandes chaînes de DeFi TVL ont terminé l’année avec moins de protocoles DeFi actifs qu’au début

Les projets actifs représentent une infime partie du total des protocoles, la plupart n’ayant aucune TVL.

Référence: Projets actifs par chaîne

• BNB a constamment eu les projets les plus actifs tout au long de l’année, oscillant entre 24 et 49, et les utilisateurs les plus actifs, entre 150 000 et 550 000.

Avec l’avantage d’avoir à la fois le plus grand CEX au monde, Binance, et la chaîne intelligente BNB, Binance peut offrir des incitations et des subventions écosystémiques compétitives.

Référence: Projets actifs par chaîne

• À la fin de l’année, Polygon a le 2e plus grand nombre de protocoles actifs, 12, tandis qu’Ethereum en a 8

Polygon est une solution EVM L2 avec de solides performances en 2022 dans plusieurs secteurs de l’industrie de la blockchain, en particulier DeFi et les jeux.

Référence: Projets actifs par chaîne

• Ethereum a le 2e plus grand nombre de protocoles totaux, à 129

Le réseau Ethereum a rendu DeFi possible et a été le premier moteur de l’industrie. Cependant, c’est la congestion et les tarifs élevés du gaz ont des possibilités très limitées pour les développeurs.

Référence: Projets actifs par chaîne

• À son apogée le 6 avril, Terra avait un TVL de 103,9 milliards de dollars

Cette métrique en a fait la 2e plus grande chaîne, dépassant BNB en décembre. Notez que par TVL, Ethereum a toujours eu le plus haut

Référence: TVL par chaîne (sauf Ethereum)

• Ethereum a enregistré la TVL la plus élevée tout au long de l’année, passant de 106,7 milliards de dollars à 972,8 milliards de dollars, puis retombant à 171,2 milliards de dollars.

Référence: TVL par chaîne

• Terra exclu, Solana a enregistré la baisse de pourcentage la plus importante de TVL par rapport à ATH, glissant de 96% de 16 milliards de dollars à 600 millions de dollars

Solana avait plusieurs projets GameFi et DeFi très prometteurs au début de l’année et semblait pouvoir être un concurrent pour dépasser Ethereum. Cependant, ceux-ci n’ont pas été durables.

Référence: TVL par chaîne

5 statistiques sur les protocoles DeFi

• UNI avait la capitalisation boursière la plus élevée de tous les jetons de protocole DeFi

UNI est le jeton de gouvernance d’Uniswap, le DEX le plus grand et le plus populaire au monde. Il est basé sur Ethereum.

Référence: Top 5 des capitalisations boursières des jetons de protocole

• Le seul jeton de protocole DeFi qui a augmenté YoY était l’IDO de Lido, passant de 247 millions de dollars à 896 millions de dollars

Lido permet aux utilisateurs d’optimiser les rendements de leurs actifs jalonnés en tokenisant leurs dépôts.

Référence: Top 5 des capitalisations boursières des jetons de protocole

• Les protocoles DEX représentent 26% du total DeFi TVL

Référence: Proportion de DEX TVL

• Curve est le plus grand protocole de TVL au 31 décembre avec 3,6 milliards de dollars

Curve est l’un des protocoles DeFi originaux conçus pour générer du rendement sur les stablecoins.

Référence: Proportion de DEX TVL

• L’USDT, également connu sous le nom de Tether, est resté le plus grand stablecoin par capitalisation boursière et avait 66,2 milliards de dollars le 31 décembre.

Tether est un stablecoin adossé à des actifs qui a connu sa part de controverse en 2022. Cependant, bien que l’USDC ait atteint 10 milliards de dollars en TVL cet été, l’USDT a élargi son avance depuis lors.

Référence: Top 5 des stablecoins par capitalisation boursière

4 statistiques sur l’investissement DeFi

• Le plus grand cycle de financement de l’année a été un cycle d’amorçage de 400 millions de dollars du Lithosphere Network en mai, dirigé par Gem Capital.

Selon son site Web, Lithosphere « est un réseau de nouvelle génération pour les applications décentralisées inter-chaînes alimentées par l’IA et l’apprentissage en profondeur ».

Référence: Statistiques de collecte de fonds DeFi

• L’énorme cycle de la Lithosphère a contribué à faire de janvier le mois le plus important en termes d’investissements, avec 643 millions de dollars.

Référence: Statistiques de collecte de fonds DeFi

• Janvier a eu le plus de tours de 2022, avec 69

Référence: Montant de l’investissement DeFi en 2022

• DeFi était le deuxième type de projet le plus populaire par cycle de financement en 2021 et 2022, mais alors que DeFi représentait 23% d’un cycle total en 2021, il représentait 18% en 2022

Référence: Répartition du financement des investissements en 2021 et 2022 Cet article est fourni par la communauté Footprint Analytics par Daniel, janvier 2023. Source de données : statistiques sur l’industrie DeFi à partir de 2022

La communauté Footprint est l’endroit où les passionnés de données et de cryptographie du monde entier s’entraident pour comprendre et obtenir des informations sur Web3, le métaverse, DeFi, GameFi ou tout autre domaine du monde naissant de la blockchain. Vous trouverez des voix actives et diverses qui se soutiennent mutuellement et font avancer la communauté.

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